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震蕩下跌!白銀期貨的價格向24.500挺進,其價格將繼續下跌?

2022年03月23日 11:41來源:第一黃金網
責任編輯:凌晨小雨
摘要
3月23日,據行情走勢圖顯示,近日,期貨白銀的價格在震蕩下跌,截至目前為止(9時55分),白銀期貨的價格報24.875美元/盎司,并且向24.500美元/盎司挺進,其價格將繼續下跌?

3月23日,據行情走勢圖顯示,近日,期貨白銀的價格在震蕩下跌,截至目前為止(9時55分),白銀期貨的價格報24.875美元/盎司,并且向24.500美元/盎司挺進,其價格將繼續下跌?

白銀.jpg

鮑威爾發誓要采取強硬措施對付通貨膨脹。

周一,美聯儲主席鮑威爾發誓要采取強硬措施對抗通貨膨脹,因為物價問題正危及經濟復蘇。

受此影響,美股盤中暴跌,美國國債各期限收益率上漲。不到一周前,美聯儲剛剛開始2018年首次加息,市場預計聯邦公開市場委員會(FOMC)將準備激進加息。

鮑威爾表示,勞動力市場非常強勁,但通脹過高,因此有必要迅速采取行動,將貨幣政策利率恢復到中性水平?!拔覀儗⒉扇”匾胧?,確保價格回歸穩定,”他說?!疤貏e是,如果我們認為應該采取更積極的行動,在一次或多次會議上將聯邦基金利率上調25個基點以上,我們就會這樣做。沒有觸發50個基點加息的測試。如果確定需要在中性利率之外采取更嚴格的措施,我們也會這樣做?!?/p>

數據顯示,美國2月份消費者價格指數(CPI)同比增長7.9%,達到40年來的新高,而美聯儲最喜歡的通脹指數——核心個人消費支出價格指數(PCE)上月同比增長5.2%,也遠高于2%的既定目標。

鮑威爾在講話中仍將大部分通脹壓力歸咎于疫情的具體因素,尤其是對大宗商品需求的升級。他承認,美聯儲官員和許多經濟學家“普遍低估了”這些壓力將持續多久,因此是時候結束寬松政策了?!霸瓌t上,緊縮的貨幣政策可以減少需求,穩定價格。歸根結底,如果你想要一個強大的勞動力市場,你必須保持價格穩定?!?/p>

上周三,美聯儲宣布將聯邦基金利率上調25個基點,開啟了新一輪貨幣政策正?;?。在季度更新的美聯儲利率矩陣中,美國聯邦基金利率的最終值將在今年年底達到1.9%,這可以通過在未來六次政策會議中上調25個基點來實現。

鮑威爾最新表態后,美聯儲聯邦基金利率期貨顯示,5月加息50個基點的可能性超過63%,遠高于上周五44%的水平。

對于目前近9萬億美元的資產負債表,鮑威爾當天重申,美聯儲可能從5月份開始收縮資產負債表,但這并未得到完全證實。預計資產負債表收縮的整個過程可能會持續三年或更長時間。

整體來看,雖然美聯儲主席Powell等官員的講話傾向于鷹派,更多的美聯儲官員會繼續發表鷹派講話,但這些基本不會讓市場感到意外,實際利率依然寬松,所以對黃金來說是一個很好的環境。

此外,地緣政治緊張局勢和高通脹預期仍有望為金價提供進一步上漲動力。

幾個歐洲國家爆發了街頭示威。

對俄羅斯的制裁使歐美國家的能源成本驟然上升,也引發了前所未有的通貨膨脹。自上周末以來,歐洲多國爆發街頭示威游行。農民和卡車司機走上街頭鳴笛、拉橫幅、堵塞交通,抗議油價飆升。

據今日俄羅斯、美聯社等外媒報道,當地時間20日,西班牙馬德里爆發大規模示威游行,民眾抗議政府無法遏制物價上漲。據官方估計,大約有15萬人參加了這次抗議活動。

俄羅斯國旗.jpg

許多群農場工人揮舞著國旗,吹著口哨,伴隨著拖拉機鳴笛的聲音穿過街道。示威者抗議燃料和食品價格上漲,呼吁政府停止投機,并通過新的法律來規范供應鏈。

同樣在上周末,德國漢堡街頭出現了“抗議高油價”的大規模示威游行。據警方稱,大約250輛汽車堵塞了交通,汽車上的橫幅上寫著“卡車司機需要公平的柴油價格”等字樣。德國漁業協會還表示,最近幾周,船只使用的柴油價格翻了一番。據外媒報道,較高的燃料成本打擊了卡車司機群體,并給依賴這些車輛運輸產品的公司帶來了運營問題。

法國也有零星的抗議活動。當地時間18日,布列塔尼西部約20名農民駕駛拖拉機車隊在高速公路上阻斷交通。最近幾天,法國公路運輸商和漁民也設置了臨時路障。幾次抗議活動的集中爆發引起了公眾對燃料價格飆升的關注。

在希臘雅典市中心,數百名農民也呼吁政府采取措施應對高昂的能源成本。一些人開著拖拉機,聚集在農業部外,前往位于首都中心的議會大樓。

今日俄羅斯21日刊文稱,史無前例的對俄制裁提高了歐美國家各方面的生活成本。在依賴俄羅斯石油和天然氣的歐洲國家,制裁加劇了能源供應緊張的問題,增加了家庭和企業的成本。對西方國家來說,制裁俄羅斯代價高昂。

漲不動!期貨黃金價格再次跌向1910,其價格將進一步下跌?

3月23日,據行情走勢圖顯示,今天,期貨黃金的價格“平開低走”,小幅下跌,截至目前為止(9時59分),期貨黃金的價格報1920.6美元/盎司,再次跌向1910美元/盎司,其節哀個將進一步下跌?

隔夜更多美聯儲官員發表鷹派講話,強化了5月份加息50個基點的信號,令金價承壓。不過,俄羅斯烏克蘭戰火持續,西方準備加大制裁,仍給金價提供避險制裁;市場還更多目光開始聚集周四的北約峰會和G7會議。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn稱,“美聯儲準備加息50個基點,而不是25個基點,這一事實相當鷹派,并推低了金價。這樣的評論通常會讓金價大幅下跌,比如下跌50美元,但俄羅斯和烏克蘭的局勢給金價提供底部支撐?!?/p>

日內繼續留意美聯儲主席鮑威爾的講話,并關注舊金山聯儲主席戴利的講話;留意美國2月季調后新屋銷售年化總數和地緣局勢變化。

基本面主要利空

【美國股市創近六周新高,科技股和大型成長股領漲】

美國股市周二收高,納斯達克指數領漲,漲幅2%,科技股和其他大型成長股從最近的跌勢中反彈,耐克在公布樂觀業績后上漲。道瓊斯工業指數上漲0.74%,至34,807.46點;標普500指數上漲1.13%,至4511.61點,盤中一度創近六周新高。

金融股也是當日表現最好的板塊之一,10年期美國國債收益率攀升至2.368%,標普500銀行股上漲2.5%。

除能源股外,其他標普500指數板塊均收高。在過去的六個交易日中,三大股指有五日上漲。

美聯儲上周將聯邦基金利率從近零水平上調25個基點,美聯儲官員幾乎沒有采取任何行動來淡化市場日益高漲的預期,即5月將加息50個基點,以抑制通脹。

盡管借貸成本上升對消費者和許多企業不利,但這有助于提振銀行的利潤前景。

蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet和特斯拉給標普500指數和納斯達克指數的提振最大。標普500科技股上漲1.4%,但本季迄今仍下跌10%,是跌幅最大的主要板塊之一。

“最近觸及的低位,在某種程度上確實將賣家清洗出場,”Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen表示,“現在你看到,即使是之前的領頭羊股也出現了一點反彈,給了人們一些支持,也許最糟糕的時候已經過去了。這一切背后的原因是,經濟和盈利數據一直相當不錯?!?/p>

【更大幅度加息以對抗通脹,布拉德觀點獲更多美聯儲決策者支持】

市場預期美聯儲將在5月升息50個基點,以遏制通脹急升,美聯儲官員并沒有想淡化市場這種不斷上升的預期,但它們也未能消除對緊縮周期可能給經濟和勞動力市場造成沖擊的擔憂。

圣路易斯聯儲主席布拉德周二表示,“美聯儲需要采取激進行動,以控制通脹?!彼俅魏粲趺缆搩衲陮⒅笜烁粢估噬险{至3%以上,“越快越好”。

美聯儲上周決定將聯邦基金利率從接近零的水平上調25個基點,布拉德對只上調25個基點表示異議,他以前也曾表達過同樣的觀點。但他的觀點似乎正在獲得支持。

周一,美聯儲主席鮑威爾表示,聯儲必須“迅速”加息。當被問及什么因素會阻止聯儲在5月3-4日的政策會議上升息50個基點時,他的回答是:“什么都不會?!?/p>

這些言論引發了利率期貨市場對5月和6月加息50個基點的大量押注。交易商目前預計,聯邦基金利率目標區間將在年底前升至2.25%-2.5%,低于布拉德的預期,但高于美聯儲上周預測的1.9%。

鮑威爾表示,經濟已經足夠強勁,能夠在不損害勞動力市場的情況下承受更高的借貸成本,并認為美聯儲為確保勞動力市場持續走強所能做的最好的事情就是控制通脹。

【美聯儲梅斯特呼吁在周期前端大幅度加息,年底升息至2.5%左右】

美國克利夫蘭聯儲主席梅斯特周二表示,她希望到今年年底加息至2.5%左右,在上半年更大幅度地加息,明年進一步收緊政策,以拉低高通脹并防止其變得根深蒂固。

“我認為,在這個過程中,將一些必要的加息盡早在周期的前期進行是有吸引力的,因為這將使政策處于一個更好的位置,如果經濟發展與預期不同,可以進行調整,”梅斯特在準備在約翰卡羅爾大學(John Carroll University)發表的講話中稱?!叭绻浇衲昴曛?,通脹還沒有開始緩和,我們可能會加快加息步伐。但如果通脹的下降速度快于預期,我們可能會在下半年較上半年放慢加息步伐?!?/p>

美股.png

美聯儲上周將指標利率目標區間上調25個基點,至0.25%-0.5%。梅斯特表示,她強烈支持這一舉措。目前越來越多的決策者呼吁在接下來的美聯儲會議上加快加息步伐,而梅斯特的講話讓這一呼聲越發強烈。

梅斯特表示,俄羅斯入侵烏克蘭增加了通脹的上行壓力,目前美國通脹率已經達到40年高點,是美聯儲2%通脹目標的三倍。她表示,“由于通脹已處于非常高的水平,且需求超過供應,過高的通脹在經濟中變得根深蒂固并持續下去的風險越來越大”。

倫敦金屬交易所稱目前不打算禁止俄羅斯金屬在其系統中交割】

倫敦金屬交易所(LME)周二表示,盡管有一些會員呼吁,但目前不打算禁止來自俄羅斯生產商的金屬在其系統中交割,例如諾里爾斯克鎳業生產的鎳和銅,或是俄鋁生產的鋁。

全球約10%的鎳、6%的鋁和約3.5%的銅供應均來自俄羅斯。在全球通脹不斷上升之際,對俄羅斯金屬的禁令可能會導致短缺并推動價格進一步急升。

LME在回應置評請求時表示,“目前不打算在制裁范圍之外采取獨立行動--比如,限制俄羅斯生產的金屬在LME系統內流通”?!拔覀兊氖滓蝿帐?,為了所有市場參與者的利益,維持一個有序的市場,因此,我們將不斷評估這一決定,并確保根據形勢發展與各國政府保持對話?!?/p>

據三位消息人士透露,主要由生產商、消費者和經紀商組成的LME銅委員會,上周投票支持禁止新的俄羅斯銅在LME系統中交割。

諾里爾斯克鎳業GMKN.MM、俄鋁0486.HKRUAL.MM和烏拉爾礦業金屬公司(UMMC)都在LME批準的品牌名單上,其生產的金屬可以用于LME合約的交割。

分析師和交易商表示,暫停新的俄羅斯金屬交割將加劇本就存在的供應吃緊,并推動價格急升,類似于美國財政部2018年對俄鋁實施制裁和LME將該公司生產的鋁踢出系統后的情況。


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